近年来，国家出台多项政策促进体育产业发展。 2021年8月3日，国务院印发《全民健身规划（2021-2025年）》，提出2025年我国体育产业实现5万亿目标，体育产业步入发展快车道。与此同时，疫情进一步激发了人们对体育的关注和热情，全民健身意识逐渐形成。在冬奥会加持下，我国体育产业正处于腾飞前夜，赛事运营、休闲健身、电子竞技、体育训练等众多细分领域面临重大发展机遇。

体育产业驶入发展快车道

体育产业是我国国民经济的重要组成部分，近年来取得了长足的发展。据国家体育总局统计，近年来我国体育产业整体规模稳步发展，从2016年的约1.9万亿元增长到2020年的约2.7万亿元。疫情之下，五年间也实现了约9.5%的复合年增长率。从增加值来看，2020年体育产业实现增加值约1.1万亿元，占当年GDP的1.1%。与发展相对先进的美国相比，其体育产业增加值占GDP的3%左右。可见，我国体育产业仍有巨大的发展空间。

从政策层面看，除了此前发布的《关于实施健康中国行动的意见》《进一步促进体育消费行动计划（2019-2020年）》《关于促进全民健身和全民健身的意见》外，国家不断释放积极信号。体育消费”。 《关于体育产业高质量发展的意见》等体育产业扶持政策。 2021年8月3日，国务院印发《全民健身规划（2021-2025年）》，明确指出2025年我国体育产业5万亿规模目标。相继出台的政策，体现了国家层面对体育产业发展的期待和支持；同时，国民体育健康意识的增强和人民收入水平的提高，也从需求端推动了体育产业的快速发展。

图1：我国体育产业总规模及细分结构

体育产业正在推动产业结构转型升级，逐步由制造业向高附加值服务业转变。据国家体育总局统计，近年来，我国体育服务业占体育总产值的比重从2016年的36%提高到2020年的52%，超过了原来主导的体育用品及相关产品制造业。从产业分类来看，我国体育产业分为3大类、11个小类。其中，体育服务业涉及领域广泛，参与企业众多，呈现出欣欣向荣的发展景象。

纵观整体情况，我们认为在细分赛道中，体育赛事运营、场馆运营、电子竞技、休闲健身、运动培训五大板块展现出良好的发展潜力，有望成为体育产业崛起的中坚力量。中国体育产业的未来。 。

图2：我国体育产业地图

第一轨道：体育赛事运营

// 优质IP亟待孵化，未来有望商业变现。

赛事运营作为体育产业的核心环节，链接上游各大体育赛事的IP，并由此延伸至中游的赛事运营商、赛事媒体、票务代理及各类衍生业务，再延伸至终端赛事观众，包括庞大的赛事受众群体。商业价值。 2020年，我国赛事运营市场规模约为273亿元，较2016年的177亿元实现年复合增长率约11%。

上游体育赛事IP是赛事运营的核心资源。在国内重大赛事中，中超联赛和CBA被认为是最具影响力的两项赛事。但与英超和NBA相比，仍有巨大差距。目前，我国高价值赛事IP资源相对匮乏。研究显示，超过40%的赛事运营公司将国际赛事作为日常运营的主要赛事。从全球体育赛事价值排名来看，位居榜首的世界杯品牌价值约为327亿美元，排名第20位的NBA游戏品牌价值也达到了17.2亿美元。不过，没有任何中国赛事进入这份名单。这也反映出国内赛事商业价值与海外热门赛事的巨大差距。未来，赛事运营将持续孵化优质赛事IP，最大化赛事IP的商业价值，为该领域带来更多市场活力。

图3：我国体育赛事运营基本情况

从产业链下游来看，观众的需求也在不断扩大。据统计，今年体育赛事的观众人数呈现快速增长趋势。以2020赛季中超联赛为例，平均每场比赛通过传统媒体渠道实现了1324万观众，通过新媒体渠道实现了约1700万观众。与往年相比，平均收视人数为9.%英超转播收入，复合增长率为26%；同样，热门的CBA赛事也通过传统媒体渠道呈现持续热度，价值链末端不断上升的观赛需求也将成为赛事运营领域发展的重要驱动力。

从产业链中游来看，赛事运营商与体育媒体、体育票务机构、体育衍生产业等各类合作伙伴之间存在着巨大的跨界合作机会。目前，我国各大主流赛事收入模式单一，极度依赖品牌赞助。以中超联赛为例，其收入约70%来自品牌赞助，20%来自门票及衍生品收入，赛事转播权收入仅占10%；而海外热门赛事的收入结构则更加均衡和多元化。以英超联赛为例，赛事转播权、品牌赞助、门票及衍生品收入大致形成5:3:2的结构。高比例的转播权收入也体现了优质赛事IP所能带来的巨大商业能量。

图4：我国热门体育赛事对业绩和收入结构的影响

未来，随着我国更多优质赛事IP的不断孵化以及终端用户观看习惯的进一步养成，我国体育赛事运营的商业模式将更加多元化，催生更广泛的商业变现机会。

第二轨道：场馆运营

// 专业化、生态化为场馆运营注入新活力

体育场馆是体育赛事运营的重要载体。截至2020年底，我国共有体育场地371万个，体育场地面积31亿平方米。 2016年至2020年，我国体育空间管理运营市场规模从1072亿元增长至2149亿元，实现约19%的复合增长率。增速在体育产业子类别中处于中上游水平。

图5：我国体育场馆运营市场情况

近年来，随着体育资源的开放，更多的社会力量开始参与体育场馆的运营管理。 “十三五”伊始，国家提出探索大型体育场馆所有权与经营权分离，并在体育场馆建设领域逐步推行PPP模式，吸纳社会资本。目前已经取得了一些成果。未来，体育场馆运营将继续开放市场化合作，“让专业的人做专业的事”。体育场馆设施运营效率、管理能力和服务水平显着提升。

同时，体育场馆逐渐从单一功能向复合功能迈进，积极与票务、广告、商业、文化等领域融合，形成集体育场馆、体育IP、健身中心、商业设施、酒店公寓、和体育公园。大型体育场馆。例如，日本大阪的Q's Mall综合体将体育、健康和零售业态构建成完整的生态系统。该综合体不仅是日本第一家可以跑步的购物中心，还拥有两个五人制足球场。英超转播收入，整合多种健康、医疗、健身业态，打造新一代体育生态载体标杆。

场馆运营商也将逐步探索多元化发展方向。与过去提供单一体育场馆服务相比，场馆运营商可以将业务链延伸至体育场馆运营价值链的两端。例如英超转播收入，我们提供体育场馆全生命周期相关的前期咨询、场馆设计、施工乃至项目融资一站式服务，拓宽业务范围，为业务多元化增长找到第二条增长曲线。

随着体育场馆运营管理的市场化，场馆运营商将在更加开放的市场环境中乘风破浪，专业化运营与多元化业态、生态格局相结合将激发新一轮的行业机遇。

下一篇我们将继续为您解析休闲健身、电子竞技、运动训练三大细分赛道的发展重点和核心机遇，敬请期待……

罗兰贝格体育产业研究中心

“十四五”期间，在产业政策、居民收入水平提高、技术创新等因素驱动下，体育产业将迎来广阔的发展机遇。未来，体育产业将落实全民健身战略，围绕体育强国建设目标，推动体育重点领域高质量发展。充分发挥市场力量，加强体育与教育融合，坚持供需双方发展，加强体育思想引领，坚持合作共赢战略，加强体育科教建设将成为重要课题体育产业的未来发展。罗兰贝格长期关注中国体育产业，积极推动产业健康高效发展。重点关注体育赛事运营、体育场馆规划与运营、休闲健身、电子竞技、体育训练、体育科技、体育消费等领域。未来，将继续与各位同仁共同探讨行业趋势、机遇、挑战和最新见解。